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              品牌家居嚴選導購平臺,為家裝小白賦能

              智能家居:群雄逐鹿、“各懷鬼胎”

                2022-07-14 09:39:49   3419 發表觀點  

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              摘要:《百度X京東618消費趨勢洞察報告》顯示,“618”期間,京東平臺自清潔掃地機器人成交額同比增長500%、洗碗機成交額同比增長115%、烘干機成交額同比增長310%。除了近年“火爆”的智能馬桶、智能開關、智能電動窗簾、智能可視門鈴、智能晾衣架等“單品”的銷量也呈現出高速增長態勢。


              智能家居:群雄逐鹿、“各懷鬼胎”


              在夏日炎炎、疫情反復無常、熱點事件頻出的6月份,京東618購物節顯得異?!捌届o”,根據京東平臺公布的數據,2022年6月18日晚,京東618累計下單金額超3793億元,創下新的記錄。在眾多品類中,最引人注目的就是家居品類。


              《百度X京東618消費趨勢洞察報告》顯示,“618”期間,京東平臺自清潔掃地機器人成交額同比增長500%、洗碗機成交額同比增長115%、烘干機成交額同比增長310%。除了近年“火爆”的智能馬桶、智能開關、智能電動窗簾、智能可視門鈴、智能晾衣架等“單品”的銷量也呈現出高速增長態勢。


              不得不說,隨著物聯網、大數據、云計算的興起,智能家居行業的滲透也在不斷加快。究竟什么是智能家居呢?智能家居是以住宅為單位,以家庭生活為背景,以綜合布線技術、網絡通信技術、自動控制技術為基礎,并與安全防范技術、節能環保技術、音視頻技術等相結合,根據客廳、臥室、廚房、衛浴等不同應用場景,通過線下平臺或云端平臺操控照明、電器等家用設備,實現人遠程控制設備、設備間互聯互通,并隨著技術的發展,設備可以通過自我學習分析用戶行為數據為用戶提供個性化的生活服務。


              簡單來說,智能家居就是通過各種技術手段,在家中實現人與設備、設備與設備之間的交互聯通。如下圖所示,這是典型的智能家居系統的原理圖。


              智能家居:群雄逐鹿、“各懷鬼胎”

              (典型的智能家居系統原理圖,來源:招商證券)


              如果站在產業鏈上看,智能家居的產業鏈主要分為上游技術層、中游家居系統服務商、下游家居單品制造商以及底層銷售渠道。上游涉及產品包括基帶芯片、傳感器、WIFI模組、存儲芯片、射頻芯片、觸控芯片、藍牙模組、GPRS模組等;中游涉及服務商包括華為、騰訊、阿里云、蘋果、英特爾、三星、小米、京東等;下游智能家居單品制造商包括海爾智家、施耐德電氣、螢石網絡、美的、松下電器等;銷售端涉及天貓、京東、小米商城等。


              群雄逐鹿“智能家居”


              從國內的競爭者來看,智能家居市場大致可以劃分為三個陣營,一是互聯網和科技企業,二是傳統家電企業,三是社區安防和開關電器企業。下圖展示了國內企業開始布局智能家居的時間點。海爾是國內最早的入場企業,2004年主導了中國家庭網絡標準產業聯盟——“E家佳”,其他企業大多在2014年以后才開始蜂擁入場,究其原因,是2014年谷歌收購 NEST,讓國內的科技公司、家居公司看到了新的方向和機會。


              智能家居:群雄逐鹿、“各懷鬼胎”

              (國內巨頭公司布局智能家居時間軸,數據來源:艾瑞咨詢,國泰君安證券研究)


              先看互聯網和科技企業。這個陣營中的參與者非常多,百度、阿里、騰訊、小米、華為等都參與其中,互聯網巨頭以基礎平臺為依托,科技企業以手機、平板電腦等電子產品為依托,借助云計算、大數據、人工智能技術,將產業鏈布局延伸至智能家居領域,推出了智能音箱、智能網關等硬件產品和智能家居APP等軟件產品,打造開放、完整的生態系統。


              在眾多參與者中,重點關注小米和華為。小米智能家居布局的思路主要是通過系統軟實力的提升,結合合作伙伴硬件產品,實現家居產品的互聯互通。具體來說,小米是圍繞小米手機、小米電視、小米路由器三大核心產品,由小米生態鏈的智能硬件產品組成一套完整的閉環體驗。目前,智能家居網絡中心——小米路由器、家庭安防中心——小蟻智能攝像機、影視娛樂中心——小米盒子等產品矩陣,已經實現了智能設備互聯,再加上小米產品極具競爭力的價格,促使其產品在消費者中的滲透不斷加快。


              而華為打法則不完全一致。華為全屋智能主要采用“1+2+N”的戰略,也就是基于華為強大的硬件基礎設施,通過全屋互聯中樞(主機)圍繞整個家庭連接各個品牌的智能設備,做到全屋無死角覆蓋,涵蓋吃、穿、住、行、娛樂、安防等生活的方方面面。華為智能家居鏈的產品也不完全都是自主研發,跟小米一樣,通過與1000多家品牌的3000多款智能硬件產品合作,基本實現全覆蓋。相比之下,小米生態鏈目前只有300多家企業,60多類智能產品,實力略顯“單薄”。


              除了產品數量的不同,華為強大的網絡技術和鴻蒙生態也是小米所不具備的,小米智能家居是基于網關形成的“混搭”,而華為是基于網絡連接的全屋智能,前者更像是各種產品的組裝,用戶想要實現什么效果取決于用戶自己動手的程度,后者則是整個屋子一套完整的網絡和運營系統,使用更加人性化。


              如果說小米和華為更注重技術研發的布局和投入,那海爾智家則偏向于線下店和場景的布局。5月份,海爾智家三翼鳥推出了行業首套場景屏智家大腦屏及“1+3+5+N”全屋智慧解決方案,簡單來說,“1”是指以海爾智家大腦及其核心承載智家大腦屏,“3”是指3大全屋專業系統解決方案,“5”是指5大智慧空間解決方案,而N則是指依托以上布局帶來的N種個性化場景體驗。


              其實,海爾智家的解決方案最大特色就是它可以進行真正的類腦學習。也就是說,依托智家大腦這個核心中樞,三翼鳥全屋智慧家能主動分析用戶在不同場景的需求和習慣,聯動全屋家電設備、燈光、空氣、用水等系統,進行場景、技能、操作的匹配,系統會越來越“懂”人的需求和習慣,這就離“智能化”更近了一步。


              除了科技互聯網公司和家電公司在布局之外,傳統的安防公司和開關電器公司也紛紛依托自己的產品優勢,增強技術研發,推出場景解決方案。剛剛過會科創板的螢石網絡便是其中的代表之一。


              螢石網絡原本是安防巨頭??低暤氖聵I部之一,于今年開始分拆上市。螢石網絡把自己定義為一家智能家居服務商及物聯網云平臺供應商。但就產品和服務而言,螢石網絡相對比較單一,就是一個智能攝像頭外加云平臺,相較于小米、華為、海爾智家的智能家居業務來說,應用場景較為單一,這也是該業務發展的最大風險。

              整體來看,凡是與家居市場“沾邊”的公司,無論是科技互聯網公司還是傳統家電公司,都看到并且認可智能家居的成長空間和增長效率,并且都在依靠自身的優勢,從不同的角度切入這片“未知領域”。過去幾年,以智能音響、智能開關、智能Wi-Fi、智能攝像頭等產品受到不少年輕人的追捧,它們作為各家公司的“入口產品”,讓企業“聞到”增長的“氣息”。


              知之非難,行之不易。智能家居市場的入場券很容易得到,想要做好卻并不輕松。


              難!難!難!


              “蛋糕”確實很大,入場看似也很簡單,然而想要真正獲得市場認可,真的是難上加難。這里的難點可以從三個角度來觀察:一是硬件,二是軟件,三是市場認可度。


              先看硬件層面的難點。硬件層面的痛點并不完全在于具體的產品,也就是說,生產冰箱、空調、路由器、攝像頭等產品,對于傳統的制造業來說難度不大,最大的痛點是底層的芯片。比如:基帶芯片、存儲芯片、射頻芯片、觸控芯片等等,芯片直接反應了技術路線特點和產品性能。從電力線載波通信、Zigbee、Z-Wave三種技術產業發展現狀來看,電力線載波通信芯片核心技術掌握在東軟載波等國內公司手里,具備最核心的基礎創新能力和自主知識產權,而Zigbee和Z-Wave兩種無線解決方案的芯片制造環節掌握在國外廠商手里,國內廠商需要從國外購買芯片進行產品開發。因此,硬件上的痛點一時半會難以“根治”。


              再說軟件層面的難點。軟件層面的難點是通訊協議不兼容,行業標準待統一。多種設備交互是實現智能家居的必要條件。在連接方式上,以ZigBee、LoRa、NB-IoT為代表的低功耗、高穩定性通信正逐漸取代WiFi、藍牙成為智能家居領域的主流,設備間的互聯互通將更加穩定快速。由于各家企業專注構建自己的生態圈,各個生態平臺通訊協議不兼容,難以實現跨平臺的設備協同。這既限制了設備之間的自動化、無感化聯動,阻礙全屋智能落地,也降低了用戶的體驗。因此,各生態平臺的底層協議、標準亟需統一,真正實現多設備協同。


              再說市場認可度的難點。市場認可度的難點在于用戶隱私和數據安全。過去的傳統家電、家具都是沉默的,家庭情況與個人隱私很難被第三方獲取。而智能家居這種可聯網、可存儲、可計算、可執行的新型系統本身,就要建立在用戶生活習慣之上運作,人工智能、云邊計算等關鍵技術更要對用戶狀態進行持續的數據收集、運算、調整算法等,這就產生了一個悖論:用戶需要更加智能的產品或者解決方案,但這就需要大量的數據收集、算法訓練和算法迭代,而搜集的數據越多又會讓用戶產生擔心和顧慮,循環往復下去,市場的認可度就會受到影響。


              因此,智能家居這塊日益增長的“蛋糕”并不是那么容易就能“動嘴”去吃,它需要監管部門、行業參與者以及企業聯合起來,共同建設和維護行業的標準,讓更多的技術細節標準化,讓更多的數據安全和用戶隱私得到應有的保護,才能共同推動行業發展,實現企業的價值。


              既然行業的發展面臨共同的困難,目前的狀況是怎樣呢?國內外智能家居市場的發展狀況如何?未來的趨勢和機會在哪呢?


              “蛋糕”越做越大


              鑒于行業標準的統一問題,2020年12月,由工信部指導,24位院士以及阿里、百度、華為、京東、小米、信通院、中國電信、中國移動、格力電器、美的集團、海爾智家等65家頭部企業聯合成立了開放智聯聯盟(OLA聯盟)。聯盟的主要目標就是打造物聯網統一連接標準,實現跨系統、跨行業、互聯互通的全產品智能,未來,OLA聯盟將會逐漸統一行業標準。與此同時,2021年9月起,國家正式開始施行《中華人民共和國數據安全法》,數據安全和用戶隱私的問題也在逐步的解決中。


              隨著行業標準的逐步統一和數據安全的落實,智能家居市場無疑會迎來新的“紅利”。而且,放眼全球來看,發達國家的智能家居行業也正在蓬勃發展。


              早在上世紀80年代左右,發達國家就已經在智能家居系統的研發中投入了物力和人力資源,但直到1996年,智能房屋的發展仍然處于起步階段,而且費用要求很高,對于普通人來說根本無法安裝。到2013年,隨著技術的不斷進步和發展,越來越多的國家又開始投資于智能家居的研究,而且智能住房的成本相比十幾年前也越來越低,這才使得行業有了進一步的發展。


              美國作為第一個進入全球智能家居市場的國家,截止到2018年,約有32%的美國家庭都配備了家庭自動化系統,預計今年用戶數量將達到53.1%。而中國的智能家居市場的滲透率截止到2020年也僅有13%,智能手機的滲透率達94%,市場空間非常廣闊。


              智能家居:群雄逐鹿、“各懷鬼胎”

              (我國智能家居滲透率,數據來源:艾瑞咨詢,國泰君安證券研究)


              再看國內市場,根據國泰君安證券研究院的數據顯示,2017—2020年,我國智能家居市場規模持續擴大,由2600億元增至5000.5億元,預計到2025年我國智能家居市場規模預計可達8000億元。


              智能家居:群雄逐鹿、“各懷鬼胎”

              (穩健預測智能家居市場規模,數據來源:國泰君安證券研究)


              隨著物聯網、人工智能、5G時代的到來,以及政策、雙碳、行業需求的推動,使智能家居產業展現出巨大發展空間。而且,智能家居產業的發展方向也正在從原來的單一產品或多產品聯動模式,逐漸向全屋智能解決方案傾斜。根據IDC《2022年中國智能家居市場十大預測》,全屋智能解決方案市場將迎來快速發展。IDC預計,2022年2%的智能家居設備將服務于全屋智能解決方案。


              智能家居:群雄逐鹿、“各懷鬼胎”

              (全屋智能、互聯互通概念圖,圖片來源:招商銀行研究院)


              在全屋智能家居發展的過程中,有兩個趨勢將成為必然的經歷。一是開放,二是被動智能走向主動智能。


              所謂開放,就是智能家居生態壁壘將會打通,連接的藩籬不復存在。隨著技術的不斷深入和用戶體驗的要求,用戶更多的是希望任何智能單品都能加入任意一個平臺系統,產品與各個生態間實現互聯互通將是必然的事情,而這背后需要解決行業技術標準統一的問題。


              第二就是被動智能走向主動智能。當前,不少企業都在致力于研發全屋智能的“入口產品”,比如:智能音箱、智能攝像頭、智能門鎖、智能WIFI等,但是未來隨著全屋智能的發展和推進,“入口產品”將更加豐富多樣,“人與設備”的交互將轉變為“人與場景”的交互。當然,這背后離不開人工智能的進步,也離不開數據安全和用戶隱私信息的保護。

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              由此來看,智能家居行業的成長空間依然很大,增長速度未來可期,入場玩家各有所長,爭搶“蛋糕”各顯神通,然而想要真正吃到“蛋糕”,真得需要有更高的格局、更強的技術和更長遠的眼光。


              標簽: 智能家居家居智能 來源:好家居網

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              清纯校花粉嫩粗大进出好
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